12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой находятся в переходном возрасте между детством и взрослостью. Аясэ сформировала негативное отношение к мальчикам из-за их легкомысленного поведения в школе. Её взгляды начинают меняться после совместной работы над классным заданием с одноклассником Юто Такао. Ситуация усложняется, когда Аясэ случайно целует Такао на крыше школы.

Юи Аой, наблюдая за развитием отношений подруги, стремится найти собственный романтический интерес. Она влюбляется в Казуму Хияму после того, как тот защищает её от одноклассника, распространяющего ложные слухи. Сюжет сосредоточен на переживаниях героинь, связанных с первыми романтическими чувствами и изменениями в их повседневной жизни.