Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзима был исключён из сиротского приюта. Оставшись без жилья и страдая от голода, он решил, что единственный способ выжить — ограбить прохожего. Возле реки, где он собирался устроить засаду, Ацуси заметил человека, тонущего в воде. Он оставил план ограбления и бросился спасать утопающего.

Спасённым оказался Осаму Дадзай, который был недоволен, что его попытку самоубийства прервали. Дадзай работает в «Вооружённом детективном агентстве», сотрудники которого обладают сверхъестественными способностями. Это агентство берётся за дела, с которыми не справляются полиция и военные. Дадзай и его напарник охотятся на опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выясняется, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси из приюта.