Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя опеку над её сыном Дино. Эль не хочет принимать эту роль, но не может просто избавиться от ребёнка.

Эль решает воспитать из Дино могучего воина, способного победить его в бою. Это должно снять с дракона обязательства и вернуть ему одиночество. В процессе Эль выполняет функции няньки для человеческого детёныша, что приводит к нестандартным ситуациям. Успех плана зависит от того, сможет ли дракон довести воспитание до конца и подготовить противника для поединка.