После завершения выступления Летней труппы Идзуми Татибана приступает к набору пяти участников для следующей подгруппы — Осенней труппы. На прослушивание приходят: Банри Сэтцу, талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо, бесстрастный хулиган, увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао, стремящийся произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими, студент колледжа, фотограф-любитель и искусный повар; а также Сакё Фуруити, член якудза, связанный с компанией Манкай