Оркестр Фудзими

В оркестре, где музыканты уже долгое время работают вместе, появляется новый дирижер Кэй Тоноин. Отношения между ним и первой скрипкой Юки Моримурой складываются напряженно. Юки испытывает романтические чувства к коллеге Нацуко Кавасиме, но не решался признаться ей в этом на протяжении трех лет. Ситуация осложняется тем, что Нацуко влюбляется в нового дирижера.

Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода начинают раскрываться истинные мотивы и чувства Кэя Тоноина. События развиваются вокруг личных взаимоотношений участников оркестра, профессионального соперничества и неразделенных чувств. Исход этих отношений зависит от того, как персонажи справятся с возникшими противоречиями и скрытыми эмоциями.