А вот и чёрная колдунья!

Пятиклассница Тиёко Куротори интересуется оккультизмом. По просьбе друга она соглашается провести ритуал любовного гадания. При попытке вызвать Купидона Тиёко из-за заложенного носа неправильно произносит имя и случайно призывает тёмную ведьму по имени Губидон.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает обучать Тиёко чёрной магии. Режим обучения строгий, а наказания за непослушание суровые. Параллельно девочке приходится посещать обычную школу. Тиёко удаётся скрывать дополнительные занятия, поскольку Губидона видит только она сама. Дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.