Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с чудовищем Бахамутом. После победы над общим врагом прошло много времени, и события тех лет стали частью легенд.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются вместе в Академии Мистерия. Учебное заведение принимает учеников без дискриминации по происхождению и обучает их магии. В академии встречаются две студентки — Энн, прилежная и талантливая ученица, и Грея, дочь человека и дракона. Дальнейшие события разворачиваются вокруг их знакомства и последующих приключений.