По древней легенде, незадолго до конца света появится Рай, и только волки смогут найти к нему путь. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, но эти существа существуют и научились принимать человеческий облик. Белый волк-одиночка по имени Киба, получив ранение, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка — ключа к Раю. В городе он встречает других волков: Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли туда из-за запаха цветка. Однако в городе волки сталкиваются с Квентом