Оруоран

Молодой виолончелист оказывается без работы после распада его оркестра. В один из вечеров, незадолго до Рождества, он замечает в темном переулке кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Пытаясь подобрать выпавшую монету, музыкант знакомится с владельцем животного — пожилым мужчиной в остроконечной шляпе. Старик рассказывает о трех своих котах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке. Виолончелист получает приглашение посетить таверну через несколько дней.

В заведении, которым управляет старик, коты исполняют песни под аккомпанемент его игры на музыкальном инструменте. Пение животных отличается мелодичностью и необычностью. Виолончелисту предстоит узнать, как именно старику удается добиться такого результата, и какие обстоятельства привели к этой встрече. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием музыканта, старика и его котов в условиях приближающихся зимних праздников.