Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм является экранизацией истории из китайской мифологии, основанной на эпическом романе "Фэншэнь Яньи", и повествует о воине-божестве Нэчжа. После беременности, длившейся 3,5 года, госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясной шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка рождается Нэчжа, способный сразу ходить и говорить. Его берёт в ученики бессмертный Тайчжэнь Жэнь. Четыре Царя Драконов морей, устав от мирной жизни, становятся жестокими и разрушительными, насылая на Китай бури и засуху. Люди молят о дожде, но Восточный Морской Царь Драконов Ао Гуан игнорирует их, отправляя якшу Е Ша похищать детей для еды.

Е Ша хватает одного из друзей Нэчжи, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфронтацию и тяжело ранит якшу. Ао Гуан отправляет своего третьего сына, Ао Бина, который погибает от рук Нэчжи, что приводит в ярость Царя Драконов. Между Нэчжой и Ао Гуаном происходит ряд столкновений. Ао Гуан и другие Цари Драконов обрушивают на людей бури, наводнения и прочие природные бедствия. Видя это, Нэчжа берёт меч отца, сообщает родителям, что возвращает им свою плоть и кости, и призывает своего учителя, после чего совершает самоубийство, перерезав себе горло. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получая новое оружие и способности. Ворвавшись в подводный дворец Ао Гуана, Нэчжа вновь сталкивается с ним и другими Царями Драконов, одерживая окончательную победу.