Укрась прощальное утро цветами обещания

Главная героиня Макия принадлежит к расе иорф — существам, способным жить сотни лет и держащимся в стороне от людей. Она выросла сиротой среди своего народа, но чувствует одиночество. Макия интересуется внешним миром, однако не покидает поселение из-за запрета старейшины.

Королевство Мезерт, стремящееся получить бессмертие иорф, нападает на их земли. Под контролем королевства находятся гигантские драконы ренато, используемые для атаки. Во время вторжения Макию уносит обезумевший дракон, который вскоре погибает. Девушка оказывается одна в лесу, где находит младенца в разрушенной деревне. Она решает воспитать его как собственного сына, давая имя Ариэль. Макии предстоит научиться жить в человеческом мире, заботиться о ребёнке, который стареет быстрее неё, и справляться с одиночеством.