Юный Сарутоби Сасукэ

Сасюкэ, мальчик, которого преследует злая ведьма, начинает изучать магию. Он осваивает различные заклинания и навыки, чтобы получить возможность противостоять своему противнику. Обучение включает в себя как теоретические занятия, так и практические упражнения, которые помогают ему развивать свои способности.

После завершения обучения Сасюкэ вступает в конфликт с ведьмой. Он использует полученные знания и магические техники для того, чтобы одержать верх над ней. Исход этого противостояния определяется тем, насколько эффективно мальчик применяет свои навыки в бою. Данное произведение стало первым японским анимационным фильмом, выпущенным в кинотеатральный прокат в Северной Америке.