Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Хошина прекратила сотрудничество с корпорацией "Пасха" и начала сольную карьеру. Из-за бойкота со стороны бывшей организации певица сталкивается с трудностями в продвижении. Икуто Цукиёми остаётся работать на корпорацию, чтобы обеспечить безопасность сестры. В "Пасхе" появляется новый персонаж — Лулу де Морсерф, которая заменяет Утау. Вместо Х-яиц Лулу использует "вопрос-яйца", которые вызывают одержимость у их обладателей.

Отношения Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся более близкими, но ситуация усложняется из-за Икуто. Последний использует свою скрипку, чтобы превращаться в агрессивного мятежника. В определённом радиусе с помощью музыки он собирает большое количество Х-яиц, что создаёт дополнительные угрозы для окружающих.