Существует параллельное измерение, называемое Чёрным Миром, о существовании которого знает ограниченное число людей. Между этим измерением и обычным миром на протяжении многих веков действует договор о перемирии. Наступает период, когда необходимо возобновить переговоры для сохранения относительной стабильности между мирами. Появляется группа, целью которой является срыв подписания нового соглашения. Двое агентов организации «Чёрная гвардия защитников», отвечающей за соблюдение условий

Через пять лет после смерти Гима рыцарь Парн, накопивший опыт и усиливший свои навыки, сталкивается с новой угрозой. Персонаж по имени Ашрам систематически убивает драконов, извлекая из их сокровищниц легендарный Скипетр Власти. Парн вместе с эльфийкой-волшебницей Дидлит отправляется в путешествие, чтобы помешать Ашраму заполучить артефакт. Во второй части сюжета основное внимание переключается на юношу Спарка, который стремится стать легендарным рыцарем. Он получает задание охранять девушку по