Сюжет разворачивается в мире, основанном на древнекитайском тексте «Каталог гор и морей». Главные герои — Сяоюй и его ученик Тяньи. Их отношения являются центральной линией повествования. История исследует связь между наставником и учеником на протяжении длительного времени. Действие происходит в фантастической вселенной, населённой существами из классического китайского бестиария. Развитие сюжета сосредоточено на взаимодействии двух персонажей и их пути.