После сражения в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо остался жив, но его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В этой деревне по совпадению оказываются столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые также прибыли за новыми клинками. Деревня кузнецов расположена в удаленной горной местности и тщательно скрыта от посторонних. Несмотря на это, её