Третий учебный год в школе демонов Вальтер Парк начинается для Ирумы Судзуки и его друзей. После событий предыдущего сезона, включавших музыкальный фестиваль и соревнования между классами, герои сталкиваются с новыми вызовами. Основное внимание уделяется подготовке к приближающемуся фестивалю «Девикус», крупному событию, где демоны соревнуются в магических искусствах. Ирума, Азз-Азз и Клара продолжают обучение, сталкиваясь с усилением давления со стороны учителей и одноклассников. Параллельно

Главный герой Юру живет в горной деревне, изолированной от внешнего мира. Он занимается охотой и защищает свою сестру-близнеца Асу, которая по неизвестным причинам постоянно находится в заточении в местном храме, выполняя некий ритуал. Юру убежден, что за пределами леса, окружающего деревню, ничего не существует, и жизнь здесь не менялась на протяжении столетий. Ситуация меняется, когда над деревней появляются боевые вертолеты — «стальные птицы». Поселение подвергается атаке. Нападающие

Ко̄ити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он прикладывает усилия к выполнению заданий, но не получает признания со стороны руководства. После того как его отстраняют от очередного проекта, Ко̄ити отправляется в место, связанное с его прошлым. Там он когда-то встретил Эрэн Ямагиси. Эрэн Ямагиси известна как талантливая художница-граффитистка, работающая левой рукой. Она добилась признания в Нью-Йорке, однако сталкивается с трудностями, связанными с её собственным жизненным путём.

Сакуя Оцуки — сын известного детектива. Он пытается продолжить дело отца вместе со своей ассистенткой Лилитеей. Сакуя обладает необычной особенностью: каждый раз, когда он оказывается вовлечён в расследование, он становится жертвой убийства. Его отправляют на задание проникнуть на роскошный круизный лайнер. Там Сакуя снова погибает при загадочных обстоятельствах. После смерти Сакуя каждый раз приходит в сознание рядом с Лилитеей. Ассистентка помогает ему разобраться в обстоятельствах

После смерти души людей не исчезают полностью. Те, кто не смог завершить свои дела или отпустить прошлое, остаются в мире живых в виде духов. Со временем такие духи теряют человеческие черты и могут представлять опасность. Для контроля над этими явлениями существует Японская федерация ангелов - организация, которая занимается поиском и устранением аномалий, связанных с задержанием душ. Ее подразделения действуют по строгим правилам и протоколам, рассматривая застрявшие души как системные

Четыре времени года существуют благодаря Агентам Времен Года — существам, которые поддерживают природный цикл. Изначально в мире была только зима, но она создала весну, чтобы не быть одинокой. Позже земля пожелала больше времени для отдыха, что привело к появлению лета и осени. Десять лет назад Агент Весны по имени Хинагику исчезла, забрав с собой весенний сезон. Её отсутствие нарушило баланс, и мир столкнулся с последствиями этого события. После долгих испытаний Хинагику возвращается, чтобы