Эльфийская волшебница Фрирен в прошлом участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этого похода она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших друзей. В этом путешествии ее сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут Фрирен пролегает на север, где опасности связаны не только с суровыми погодными условиями, но и с действиями местных жителей. Цель

В мире, где магией владеют только волшебники, а обычные люди могут лишь получать её благословение, живёт девочка Коко. Она мечтает стать волшебницей, но не обладает врождёнными способностями к магии. Однажды Коко встречает настоящего мага по имени Кифри. В разговоре с ним она упоминает о книге с глифами и кисти с чернилами, которые купила на ярмарке. Это привлекает внимание мага. Позже Кифри возвращается в момент, когда Коко использует глифы из книги, что приводит к серьёзным последствиям.

В академии «Регардон» готовятся к празднику Терминалии. Уилл Серфорт, ученик, использующий меч вместо магии, продолжает сталкиваться с отторжением со стороны учебной системы, основанной на абсолюте магических способностей. Его путь к Башне остается сложным, а разрыв между ним и Эльфарией, недосягаемой целью, сохраняется. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и магия оказывается неэффективной против угрозы. Уилл решает действовать, используя свой