Главный герой Ван Лин продолжает обучение в школе небожителей Ваншэнцзе. Сюжет третьего сезона развивается вокруг его попыток освоить новые навыки и углубить понимание мира духов. Ван Лин сталкивается с более сложными испытаниями, включая противостояние с могущественными демонами и разгадку тайн, связанных с прошлым школы. Его верный друг Чжоу Цзюй сопровождает его в этих приключениях, помогая преодолевать трудности и раскрывать скрытые заговоры. В третьем сезоне вводятся новые персонажи,

После внезапной смерти Ринко Ханасаки перерождается в теле Рэлианы Макмиллан — второстепенного персонажа романа, который она читала. Рэлиана является старшей дочерью барона из недавно разбогатевшей семьи. До своей гибели от рук жениха, лорда Фрэнсиса Брукса, она вела беззаботную жизнь. Чтобы избежать предначертанной судьбы, Рэлиана решает расторгнуть помолвку с Фрэнсисом. Фрэнсис отказывается разрывать отношения. Тогда Рэлиана обращается за помощью к герцогу Ноа Уиннайту — главному герою