Гражданская война разделила страну на Север и Юг. Северяне применили запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Эти солдаты полностью утратили человеческий облик, но получили нечеловеческую силу, что позволило им отвоевать земли. После окончания войны магия не имела обратного действия. Солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Население, первоначально относившееся к ним как к спасителям, стало испытывать страх и избегать их. В итоге началось уничтожение бывших солдат.

После победы над Боросом и его армией Сайтама вернулся к обычной жизни в Z-City. Количество монстров продолжает расти, что создаёт нагрузку на ресурсы Ассоциации героев. Руководство принимает решение набрать хулиганов для помощи в борьбе. На первой встрече с потенциальными новичками появляется таинственный человек, называющий себя Гароу. Он заявляет, что является монстром, и начинает атаковать собравшихся. Гароу продолжает нападения на Ассоциацию героев, побеждая каждого встречного героя.

Миё Сасаки — старшеклассница из неполной семьи. Её отец нерешителен, а мачеха проявляет к Миё чрезмерное внимание, что девочка воспринимает как назойливость. Миё считает своего одноклассника Кэнто Хинодэ убежищем от домашних проблем и постоянно пытается привлечь его внимание нестандартными способами. Её попытки добиться взаимности в человеческом облике не приносят результата. Миё удаётся установить контакт с Кэнто, превратившись в белую кошку. Кэнто даёт кошке прозвище «Таро» и привязывается к

Студент Цунэо знакомится с девушкой по имени Жозе, которая проводит большую часть времени за чтением и рисованием. Жозе прикована к инвалидному креслу, что ограничивает её возможности в повседневной жизни. Она выбрала себе имя в честь героини романа Франсуазы Саган "Волшебные облака". Общение с Жозе меняет взгляды Цунэо на собственную жизнь. Он начинает больше ценить то, что имеет. Параллельно девушка под влиянием парня решает выйти из добровольной изоляции и столкнуться с реальным

Рикуо Уодзуми окончил университет полгода назад и начал взрослую жизнь. За это время его желания уменьшились, мечты потеряли остроту. Фотография, которая раньше приносила удовольствие, перестала интересовать его. Рикуо работает в небольшом минимаркете и не стремится к большему. Вопрос о том, чего он хочет на самом деле, не является для него значимым. В жизни Рикуо появляются две девушки с разными характерами. Хару Нонака - энергичная и странная особа, которая одевается в черное и держит хромого

Главный герой Мирай Какэхаси потерял родителей и младшего брата в результате взрыва автомобиля. После трагедии его усыновила семья дяди. В новой семье Мирай подвергался физическому насилию, голоду и принудительному труду. В состоянии отчаяния он решил покончить с собой и прыгнул с крыши. Однако Мирай не погиб — его спасла девушка с крыльями по имени Нассе, которая представилась его ангелом-хранителем. Нассе сообщила Мираю, что его ждут любовь и свобода. Она подарила ему крылья и стрелу,

Томо Аидзава и Дзюнъитиро Кубота — давние друзья, которые проводят время вместе, обмениваясь шутками, споря и иногда вступая в драки. Их отношения построены на взаимной поддержке и доверии. Однако есть одна деталь, которая отличает эту дружбу от обычной: Томо — девушка, и она испытывает романтические чувства к Дзюну. Томо с детства вела себя как мальчишка, участвуя в уличных потасовках и защищая друзей. Несмотря на неоднократные признания в любви, Дзюн не воспринимает их всерьёз и продолжает