Главные герои получают новое задание под руководством столпа пламени Кёдзюро Рэнгоку. Они отправляются в поезд, где за короткое время пропало более сорока человек. Также там были убиты несколько мечников, отправленных на разведку. Команде предстоит выяснить причины исчезновений и столкнуться с неизвестной угрозой, действующей внутри состава. Расследование приводит героев к столкновению с демоном, способным манипулировать снами пассажиров. Противник использует способности, чтобы погружать людей

События после инцидента в поезде «Мугэн» продолжают оказывать влияние на членов Отряда истребителей демонов. Им предоставлено время на восстановление, однако деятельность демонов не прекращается. В районе развлечений Ёсивара появляется агрессивный демон, который угрожает местным женщинам. Звуковой Хасира Тэнгэн Удзуи вместе с тремя своими жёнами начинает расследование этого дела. После того как связь с жёнами прерывается, Тэнгэн предполагает худшее и обращается за помощью к Тадзиро Камадо,