В центре первой истории — статья в газете о поврежденной картине, которая привлекает внимание Уильяма Джеймса Мориарти. Он узнает художника по своему детству в трущобах и отправляется с братом Луи в город Бат, чтобы встретиться с ним и найти виновного. Однако человек, представляющийся художником, не совпадает с воспоминаниями Уильяма. К поискам присоединяются Шерлок Холмс и Джон Ватсон. Уильям собирает улики, чтобы отыскать старого знакомого. Вторая история разворачивается в доме Мориарти, где

Масаюки Мурои оказывается сброшен с горы своим старым школьным другом во время метели. Он выживает после падения благодаря помощи Юки-Онны — духа в облике молодой женщины, который, согласно поверьям, приводит людей к гибели. Взамен за спасение она просит у Масаюки только деньги. Спустя одиннадцать лет Масаюки живет успешной жизнью: он женат и обладает значительным состоянием. Однако после банкротства компании и измены жены он возвращается в город, где его когда-то спасла Юки-Онна. Масаюки