Торговец Крафт Лоуренс, перевозящий партию шкур, останавливается в деревне Пасло. Согласно местному фольклору, несколько веков назад один из жителей заключил договор с волчьим божеством Холо, которая пообещала обеспечивать деревню обильными урожаями пшеницы. Со временем эти истории превратились в малозначимые предания. Завершив дела в деревне, Лоуренс отправляется к следующему пункту назначения. В пути он обнаруживает среди своих товаров спящую обнаженную девушку с ушами и хвостом животного.

Десять лет назад по всему миру начали появляться «врата», ведущие в подземелья с монстрами. Военные не могли противостоять этим существам. Если победить босса подземелья до его открытия, врата исчезают, и мирные жители не страдают. Сражаться с боссами способны только люди, получившие особые силы — их называют «охотниками». Способности охотников различаются по функционалу и мощи. Охотник Сон Джину относится к рангу Е — он сильнее обычного человека, но значительно слабее других охотников. Он не