Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца Почиту, который является демоном. За небольшую плату герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как якудза предаёт Дэндзи и его убивает демон, Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт. Демон сливается с телом умирающего Дэндзи, заменяя ему сердце и даруя

После сражения в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо остался жив, но его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В этой деревне по совпадению оказываются столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые также прибыли за новыми клинками. Деревня кузнецов расположена в удаленной горной местности и тщательно скрыта от посторонних. Несмотря на это, её

31 октября 2018 года в районе Сибуя союз проклятых духов под руководством Махито и Гэто накладывает магическую завесу, удерживая внутри множество гражданских. Заложников обещают отпустить невредимыми при одном условии - сильнейший маг современности Сатору Годзё должен лично прибыть в Сибую и вступить в бой. Ученики и преподаватели Магического техникума разделяются на группы для эвакуации мирных жителей до начала масштабного сражения. Сатору Годзё прибывает на место и направляется к станции,

После зимних каникул класс 1-D приступает к третьему семестру. Вскоре после начала занятий студентов первого, второго и третьего годов обучения собирают и отправляют на автобусах в школьный лагерь. По прибытии объявляется очередной специальный экзамен. Учащихся распределяют по смешанным группам, в результате чего прежние союзники становятся соперниками, а бывшие враги — временными партнёрами. Неудача в экзамене и подведение команды ведут к отчислению, что создаёт дополнительные риски для всего

Аквамарин Хосино присоединяется к театру Lala Lai, чтобы найти информацию об отце и разобраться в семейных обстоятельствах. Он предполагает, что опытные участники театральной труппы могут знать детали личной жизни его матери. Аква начинает участвовать в репетициях спектакля, который является адаптацией популярной манги "Токийский клинок". В постановке также задействованы актрисы Аканэ Курокава и Кана Арима. В процессе подготовки к выступлению возникает конфликт между режиссёром Тосиро

После событий в Деревне кузнецов столпы истребителей демонов проводят срочное совещание. На встрече обсуждается текущее положение дел в организации. Участники приходят к выводу, что рядовые охотники на демонов не обладают достаточной силой для противодействия Молодым лунам. Такая ситуация создает риск значительных потерь среди людей и может подорвать существование организации истребителей. Каменный столп Гёмэй Химэдзима выдвигает предложение о проведении тренировок для обычных охотников. План

В 2048 году доктор Дениз Скиннер, учёный с репутацией, сопоставимой с Эйнштейном, создал обезболивающее средство «Хапна». Препарат был дёшев и не имел зарегистрированных побочных эффектов, что привело к его массовому распространению. Спустя год после запуска лекарства Скиннер бесследно исчез. В 2052 году он объявился и сообщил, что «Хапна» была разработана с возможностью мутации в смертельный токсин, который убьёт каждого, кто его принимал. Скиннер заявил, что у него есть противоядие, но