Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца Почиту, который является демоном. За небольшую плату герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как якудза предаёт Дэндзи и его убивает демон, Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт. Демон сливается с телом умирающего Дэндзи, заменяя ему сердце и даруя