В мире, где магией владеют только волшебники, а обычные люди могут лишь получать её благословение, живёт девочка Коко. Она мечтает стать волшебницей, но не обладает врождёнными способностями к магии. Однажды Коко встречает настоящего мага по имени Кифри. В разговоре с ним она упоминает о книге с глифами и кисти с чернилами, которые купила на ярмарке. Это привлекает внимание мага. Позже Кифри возвращается в момент, когда Коко использует глифы из книги, что приводит к серьёзным последствиям.

Сюжет продолжает историю Баки Ханмы, начатую в первой части. Главный герой сталкивается с новым вызовом - появлением серийного убийцы, который использует методы древних воинов. Этот противник, известный как Мусаси Миямото, является исторической фигурой, перенесенной в современность. Баки и другие бойцы пытаются понять природу его силы и мотивы. В процессе противостояния раскрываются детали биографии Мусаси и его уникального боевого стиля. Развитие событий включает серию поединков между Мусаси и