В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют в состоянии напряженного мира, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. Его сотрудник, вампир Арне Нойнтёте, занимается расследованием необычных происшествий, используя методы, сочетающие насилие и поиск истины. Ситуация меняется после знакомства Арне с Линн Райнвайс, дворянкой, чей интерес к вампирам преобладает над пониманием связанных с ними рисков. Они заключают союз для расследования кровавых тайн,

Хикару Гэро профессионально занимается убийствами с использованием ядов. Его текущая цель - вступить в брак, что требует навыков, которыми он не обладает. Предыдущая жизнь персонажа состояла исключительно из тренировок и изучения смертоносных техник. В вопросах романтических отношений и организации свиданий у Гэро отсутствует какой-либо опыт. Мэй Киносаки, специализирующаяся на мошенничестве, предлагает Гэро свою помощь. Она считает себя экспертом в любовных делах. Пара объединяет усилия для