Действие происходит в будущем, где рождаемость снижена, и дети считаются самым ценным ресурсом Японии. Рождество утратило своё значение и превратилось в забытую традицию. В академии Дайкоку, школе-интернате для детей, персонаж Санта-Клауса воспринимается как вымысел. Для взрослых Санта-Клаус представляет реальную угрозу, поэтому создано специальное подразделение для его нейтрализации в случае появления. Ученица академии Дайкоку Сиори Фуюмура пытается найти свою лучшую подругу Итиэ Оно, которая

Главный герой - Ринтаро Цумуги, шестнадцатилетний ученик государственной школы Тидори. Это учебное заведение известно как школа «грубой силы» из-за частых драк и хулиганов. Ринтаро привык к репутации «страшного парня» и проводит дни с друзьями, а по вечерам помогает в семейной кондитерской. В городе также существует закрытая академия Кикё - престижная девичья школа, ученики которой живут отдельно от учеников Тидори. Однажды в кондитерскую заходит девушка, но уходит до того, как Ринтаро успевает

Старшеклассник Аманэ Фудзимия живет один в многоквартирном доме. Его соседкой по лестничной площадке оказывается Махиру Сиина — популярная в школе девушка, которую прозвали «ангелом» за внешность и успеваемость. После случайной встречи на балконе между ними начинается общение. Махиру начинает готовить для Аманэ еду и помогать с домашними делами. Постепенно их отношения переходят из формальных в более близкие. Аманэ осознает, что его независимый образ жизни меняется под влиянием заботы Махиру.