В вымышленном мире, где полеты на персональных летательных аппаратах распространены повсеместно, существует вид спорта под названием «Летающий Цирк». Главный герой Масая Хината ранее участвовал в соревнованиях по этому виду спорта, но потерпел серьезное поражение и по ряду личных причин оставил занятия. После встречи с переведенной ученицей Аской Курашиной он соглашается обучать ее основам полетов. В процессе обучения у Масаи возобновляется интерес к «Летающему Цирку». Масая принимает решение

Сюжет дополнительных эпизодов разворачивается между событиями первого и второго сезонов аниме-сериала. Основное внимание уделяется ключевым персонажам, чьи действия и решения формируют переходный период. Зрителям показывают, как изменилась политическая обстановка в мире после завершения истории с Бахмутом. Персонажи сталкиваются с последствиями своих предыдущих поступков и готовятся к новым угрозам. В этих сериях раскрываются детали, которые ранее оставались за кадром основного повествования.

Анжелика отправляет Чис посылку с магическими принадлежностями, в которую вложен подарок. Им оказывается книга, которую Чис читала в детстве. Элиас просит Чис рассказать историю, связанную с этой книгой. Чис рассказывает о Миуре-сан и о таинственной библиотеке, которую она обнаружила в лесу, будучи ребёнком. История, рассказанная Чис, раскрывает события её прошлого. В детстве она нашла в лесу библиотеку, где встретила Миуру-сан. Эта встреча и книга, подаренная Анжеликой, имеют связь с ранними

В мире, где индустриальная революция достигла пика, появляются существа, известные как кабанэ. Их можно уничтожить только поразив сердце, скрытое под слоем железа. Укус кабанэ превращает человека в агрессивную нежить. На дальневосточном острове Хиномото для защиты от этих монстров построены специальные станции. Между ними перемещаются с помощью парового локомотива Хаядзиро. На станции Араганэ живет Икома, участвовавший в строительстве локомотива. Он разработал собственное оружие для борьбы с

Семья Сикада на протяжении девяти поколений владеет магазином традиционных японских сладостей «Сикада Дагаси» в сельской местности. Коконуцу Сикада, который хочет стать мангакой, отказывается наследовать семейный бизнес, несмотря на просьбы отца. Ситуация меняется с приходом Хатару Сидарэ, которая ищет отца Коконуцу, чтобы привлечь его к работе в корпорации «Сидарэ» — крупном производителе сладостей. Старший Сикада соглашается вернуться при условии, что Хатару убедит Коконуцу взять на себя

Норимити Симада и его друзья задумались над вопросом, имеют ли фейерверки круглую или плоскую форму, если смотреть на них сбоку. Они разрабатывают план, чтобы проверить это во время фейерверка на фестивале Мосимо. Однако планы героя меняются, когда его одноклассница Надзуна Оикава решает сбежать из дома и просит Норимити присоединиться к ней. Их попытка побега сталкивается с препятствиями. В ходе событий выясняется, что у Надзуны есть странный шар, обладающий необычными свойствами. Этот предмет

Масамунэ Макабэ в детстве подвергался издевательствам со стороны одноклассницы Аки Адагаки. Аки, происходившая из богатой семьи, высмеивала Масамунэ за лишний вес и называла его "поросёнком". После того как Масамунэ признался ей в любви и получил отказ, он решил изменить свою жизнь. Главный герой начал интенсивно работать над физической формой, улучшать успеваемость и развивать личностные качества. Спустя несколько лет Масамунэ переводится в школу, где учится Аки. Его цель - заставить