Учитель Рэй Хитома предпочитает держаться в стороне от других людей из-за событий в прошлом. Ради уединения он устраивается на работу в отдалённую школу, расположенную в горной местности. Его ожидания спокойной рутины не оправдываются, когда выясняется, что его будущие ученицы не являются обычными детьми. Они представляют собой полулюдей, стремящихся стать полноценными людьми. Отказаться от должности Рэй уже не может. В число его подопечных входят четыре девушки: русалка Кёка Минадзуки,

Луна, волшебница, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. В королевстве белые ведьмы пользуются уважением, а чёрные находятся в изгнании. У дома Луны растут только ядовитые грибы. Её дыхание и прикосновение смертельны для окружающих. По этой причине люди избегают контактов с ней. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её занятия включают сбор книг и приготовление снадобий, которые она продаёт редким посетителям. В лесу Луна

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. На его кожу нанесена татуировка, являющаяся фрагментом карты, ведущей к золоту айнов. Различные группировки отправляются в город, стремясь заполучить этот фрагмент. Одновременно в Саппоро орудует убийца, чьи действия напоминают Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой. К ним также присоединяются Фусатаро Оосава и Василий Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты представляются менее

В альтернативной версии Японии сосуществуют люди и представители различных других рас. Социальная структура и повседневная жизнь не имеют значительных отличий от реального мира: персонажи работают, посещают рестораны, влюбляются и испытывают грусть. Сидзука Яко работает в детективном агентстве. Она слепая. В агентстве также трудятся ворчливый Дайти Кикира и зверодевушка Луна Дзяраси. Руководителем агентства является человек-невидимка Акира Тономэ. В один из рутинных рабочих дней выясняется, что

Главный герой направляется в город Сноуфилд, расположенный на западе США к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны город окружён лесами и озёрами, с другой - пустыней и ущельями. Сноуфилд не является популярным туристическим местом. Ассоциация магов Соединённых Штатов ранее проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет после этих исследований маги решили применить полученные данные на практике. Американские маги выбрали Сноуфилд в качестве места для проведения