Нанами Такахаси поступает в старшую школу и знакомится с застенчивой Юри Ямамото. Через неё она узнаёт о популярном однокласснике Яно Мотохару. Юри относится к Яно без интереса из-за его прошлых отношений с её старшей сестрой Наной. Нанами также поначалу не нравится поведение Яно, но постепенно она начинает испытывать к нему симпатию. Они проводят вместе много времени и в итоге начинают встречаться. Отношения осложняются тем, что Яно не может полностью открыться Нанами — его первая девушка Нана

Главный герой аниме — ронин, называющий себя Безымянным. Действие происходит в Японии периода Сэнгоку. Безымянный спасает мальчика-сироту Котаро в заброшенном храме. Котаро преследуют самураи под руководством таинственных людей, говорящих на китайском языке. Каждый из этих людей является опытным бойцом. Самураи действуют по приказу местного даймё, которому заплатили золотом за помощь. Котаро убеждает Безымянного стать его телохранителем. Ронин соглашается сопроводить мальчика в буддийский храм,

Итошики Нозому продолжает работать учителем в классе 2-Н. Его педагогический подход заключается в демонстрации ученикам негативных аспектов окружающей действительности. Преподаватель акцентирует внимание на различных неудачных обстоятельствах и проблемах, с которыми сталкиваются люди. В классе появляются новые студенты, что расширяет круг взаимодействия главного героя. Состав учеников пополняется персонажами с разными характерами и особенностями. Взаимодействие Нозому с новыми учениками и уже