Рудеус приобретает жилье, вступает в брак с Сильфиеттой и продолжает обучение в Академии магии. Его повседневная жизнь состоит из учебы и общения с сокурсниками. Несмотря на внешнее благополучие, стабильный период подходит к концу. В один из вечеров Рудеус получает письмо от Гиса. В нем сообщается, что поисковая группа под руководством Пола Грейрата не смогла найти Зенит. Дальнейшие поиски зашли в тупик, и группе требуется подкрепление. В случае согласия отправиться в путь Рудеусу предстоит

Торговец Крафт Лоуренс, перевозящий партию шкур, останавливается в деревне Пасло. Согласно местному фольклору, несколько веков назад один из жителей заключил договор с волчьим божеством Холо, которая пообещала обеспечивать деревню обильными урожаями пшеницы. Со временем эти истории превратились в малозначимые предания. Завершив дела в деревне, Лоуренс отправляется к следующему пункту назначения. В пути он обнаруживает среди своих товаров спящую обнаженную девушку с ушами и хвостом животного.

Главная героиня, ранее работавшая в Японии до смерти от переутомления, перерождается в мире магии. Она становится Далией Россетти, дочерью мастера по созданию магических инструментов. Девушка увлекается ремеслом отца и посвящает себя обучению. Она обручается с учеником отца, Тобиасом Орландо. Однако после внезапной смерти отца жених разрывает помолвку за день до свадьбы, заявляя о любви к другой женщине. Далия решает изменить свою жизнь и сосредоточиться на независимости. Она начинает

В 1948 году пожилой писатель по прозвищу Сэнсэй случайно перемещается в другой мир. Он не испытывает радости от этого события, так как его главная цель — найти способ покончить с собой. Сэнсэй не интересуется приключениями, общением с молодыми девушками или получением суперспособностей, которые предлагает новый мир. Его депрессивное состояние и усталость от жизни формируют единственное желание — умереть трагической смертью. Сэнсэй отправляется в путешествие по иному миру в поисках подходящего

Писатель Хотару Юями переживает период апатии после смерти своей собаки. Он утратил интерес к работе и повседневным делам. Его редактор Комако Амано, которая также является его бывшей одноклассницей, пытается вывести его из этого состояния, но её усилия не приносят заметного результата. В саду Хотару появляется необычное существо, напоминающее гибрид гриба и щенка. Оно отличается от предыдущей собаки писателя как внешне, так и поведением, но проявляет преданность и привязанность к своему новому

Аквамарин Хосино присоединяется к театру Lala Lai, чтобы найти информацию об отце и разобраться в семейных обстоятельствах. Он предполагает, что опытные участники театральной труппы могут знать детали личной жизни его матери. Аква начинает участвовать в репетициях спектакля, который является адаптацией популярной манги "Токийский клинок". В постановке также задействованы актрисы Аканэ Курокава и Кана Арима. В процессе подготовки к выступлению возникает конфликт между режиссёром Тосиро