В Японии проблема трудоголизма затрагивает не только офисных работников, но и представителей криминального мира. Киллер по прозвищу Фэйбл, известный большим количеством убийств, привлек к себе излишнее внимание из-за перевыполнения нормы. Его босс принял решение отправить Фэйбла на год в Осаку для временного отстранения от работы. Цель этого перерыва — дать киллеру возможность освоить обычную жизнь обычного человека. Босс считает, что такой опыт поможет Фэйблу отдохнуть и в будущем улучшить

Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он решает взять с собой двух друзей, Асаги и Хаги, чтобы компания была ровной — на встречу должны прийти три девушки. Однако в назначенном месте парни обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что под мужской внешностью скрываются Суо, Фудзи и Кохаку. Девушки работают в травести-баре и не успели переодеться после смены, поэтому выглядят как парни. Из-за этого свидание приобретает неожиданный характер: