Король демонов Ариман столкнулся с проблемой, помешавшей планам завоевания мира. Его дочь по имени Ду проявляет чрезмерную доброту и милосердие, что нехарактерно для демонов. Ду регулярно приносит в замок бездомных животных, помогает пожилым существам и оказывает помощь всем нуждающимся. Такое поведение считается позорным для демонической знати. Ариман поручает генералу Джахи задачу перевоспитать дочь и привить ей подобающие демону качества. Генерал Джахи, имеющая боевой опыт и заслуги перед

Ёи Такигути является ученицей школы, где её воспринимают как "принца" из-за андрогинной внешности и благородных манер. Окружающие знают, что она девушка, но это не влияет на их восприятие. Сама Ёи не испытывает восторга от такого образа, но не предпринимает попыток его изменить. Ситуация меняется после встречи с Кохаку Итимурой - другим учеником, которого также называют "принцем" школы. Внешность Кохаку соответствует этому званию, однако его характер отличается скверным

Учитель Рэй Хитома предпочитает держаться в стороне от других людей из-за событий в прошлом. Ради уединения он устраивается на работу в отдалённую школу, расположенную в горной местности. Его ожидания спокойной рутины не оправдываются, когда выясняется, что его будущие ученицы не являются обычными детьми. Они представляют собой полулюдей, стремящихся стать полноценными людьми. Отказаться от должности Рэй уже не может. В число его подопечных входят четыре девушки: русалка Кёка Минадзуки,

Луна, волшебница, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. В королевстве белые ведьмы пользуются уважением, а чёрные находятся в изгнании. У дома Луны растут только ядовитые грибы. Её дыхание и прикосновение смертельны для окружающих. По этой причине люди избегают контактов с ней. В городе Луна появляется редко, только чтобы раздать лекарства и сразу исчезнуть. Её занятия включают сбор книг и приготовление снадобий, которые она продаёт редким посетителям. В лесу Луна