В городе Люгенберг, где люди и полулюди сосуществуют в состоянии напряженного мира, действует детективное агентство, находящееся вне юрисдикции официальных властей. Его сотрудник, вампир Арне Нойнтёте, занимается расследованием необычных происшествий, используя методы, сочетающие насилие и поиск истины. Ситуация меняется после знакомства Арне с Линн Райнвайс, дворянкой, чей интерес к вампирам преобладает над пониманием связанных с ними рисков. Они заключают союз для расследования кровавых тайн,

Мейсукэ "Нубэ" Нуэно работает учителем в начальной школе Доумори и специализируется на паранормальных явлениях. Он сталкивается с трудностями в защите учеников от темных сил. Один из его учеников оказывается отправленным в параллельный мир. В ходе этого инцидента Нубэ встречает необычного духа, который отправляет его в прошлое, чтобы изменить одно событие, вызывающее сожаление. Нубэ успешно исправляет ситуацию. Однако последовательность маловероятных событий указывает на возможную

Король демонов Ариман столкнулся с проблемой, помешавшей планам завоевания мира. Его дочь по имени Ду проявляет чрезмерную доброту и милосердие, что нехарактерно для демонов. Ду регулярно приносит в замок бездомных животных, помогает пожилым существам и оказывает помощь всем нуждающимся. Такое поведение считается позорным для демонической знати. Ариман поручает генералу Джахи задачу перевоспитать дочь и привить ей подобающие демону качества. Генерал Джахи, имеющая боевой опыт и заслуги перед

Ёи Такигути является ученицей школы, где её воспринимают как "принца" из-за андрогинной внешности и благородных манер. Окружающие знают, что она девушка, но это не влияет на их восприятие. Сама Ёи не испытывает восторга от такого образа, но не предпринимает попыток его изменить. Ситуация меняется после встречи с Кохаку Итимурой - другим учеником, которого также называют "принцем" школы. Внешность Кохаку соответствует этому званию, однако его характер отличается скверным