Студент Токива получает приглашение на свидание вслепую от своей однокурсницы Суо. Он решает взять с собой двух друзей, Асаги и Хаги, чтобы компания была ровной — на встречу должны прийти три девушки. Однако в назначенном месте парни обнаруживают трёх привлекательных мужчин. Выясняется, что под мужской внешностью скрываются Суо, Фудзи и Кохаку. Девушки работают в травести-баре и не успели переодеться после смены, поэтому выглядят как парни. Из-за этого свидание приобретает неожиданный характер:

Главный герой Дзюнносуке Татибана вместе с младшей сестрой Асанэ переезжает в отчий дом после смерти родителей. Они оказываются на острове Сэйран, где действует так называемый "Закон о разврате". Этот закон легализует публичные проявления сексуальности в любых местах - на улицах, в парках, учебных заведениях и жилых помещениях. За соблюдением порядка следят сотрудники службы безопасности и система видеонаблюдения. Для посетителей работают гиды, магазины и рестораны, тематически

Сюжет фильма является прямым продолжением событий сериала «Сэмпай — парень». Основное повествование сосредоточено на завершении истории любовного треугольника между главными героями. В центре сюжета находятся отношения Макото Хосегавы, Саки Аой и Рюдзи Тайги. Зрителям показывают, как развиваются чувства персонажей после того, как секрет Макото был раскрыт. Фильм исследует, как каждый из героев принимает решение относительно своего будущего и отношений с другими. Кульминация истории связана с