Четырнадцатилетняя Мати Амаядори, жившая в сельской горной местности вместе с говорящим медведем Нацу, решает поступить в старшую школу в большом городе. Нацу выступает в роли её опекуна и наставника. Мати предстоит адаптироваться к условиям городской жизни, к которым она не привыкла. Нацу пытается подготовить её к новым обстоятельствам с помощью собственных методов обучения. Эффективность подготовки Мати к городской жизни остаётся под вопросом. Методы обучения Нацу могут оказаться как

Хабахиро Хиге — мужчина средних лет, работающий в офисе. Он увлекается зефиром Tabekko Marshmallows. Его коллега, 24-летняя Иори Вакабаяси, регулярно подшучивает над ним, используя его пристрастие в своих интересах. Она ест зефир у него перед глазами, скупает его любимый бренд в магазине и ставит в неловкое положение перед начальником. Подруги Иори не понимают, что она находит в Хабахиро, но её привлекает его мягкая, пухлая фигура, напоминающая зефир. Иори стремится любыми способами привлечь

Анжелика отправляет Чис посылку с магическими принадлежностями, в которую вложен подарок. Им оказывается книга, которую Чис читала в детстве. Элиас просит Чис рассказать историю, связанную с этой книгой. Чис рассказывает о Миуре-сан и о таинственной библиотеке, которую она обнаружила в лесу, будучи ребёнком. История, рассказанная Чис, раскрывает события её прошлого. В детстве она нашла в лесу библиотеку, где встретила Миуру-сан. Эта встреча и книга, подаренная Анжеликой, имеют связь с ранними

Тисэ Хатори с раннего возраста сталкивалась с жестокостью и пренебрежением со стороны окружающих. Она была лишена семейного тепла и заботы, что привело её к смирению с собственным положением, полным лишений. Девушка оказалась на рабовладельческом аукционе, где её выставили на продажу. На аукционе Тисэ приобретает чародей по имени Элиас Эйнсворт, внешность которого напоминает чудовище. Он решает освободить девушку от рабства и взять её в ученицы из-за её редкого магического дара. Элиас также

Муги Авая и Ханаби Ясураока внешне выглядят как обычная пара подростков. Оба обладают привлекательной внешностью и навыками общения, что создаёт впечатление гармоничных отношений. Однако реальная причина их союза не связана с взаимными чувствами. Каждый из них испытывает романтические переживания к другому человеку. Муги влюблён в Аканэ Минагаву — учительницу, которая ранее работала его репетитором. Ханаби питает чувства к Наруми Канаи — молодому человеку, знакомому ей с детства, который