В далёком будущем война превратила Землю в бесплодную пустошь. Запасы воды контролирует алчный король. Шериф Рао решает отправиться на поиски давно утерянного озера. Для этого он обращается за помощью к королю демонов. В результате к миссии присоединяются сын короля демонов Вельзевул и его помощник по имени Тайф. Троица отправляется в путешествие через пустыню. На пути им встречаются драконы, бандиты и армия короля, которая представляет наибольшую угрозу. Успех экспедиции зависит от способности