Главные герои получают новое задание под руководством столпа пламени Кёдзюро Рэнгоку. Они отправляются в поезд, где за короткое время пропало более сорока человек. Также там были убиты несколько мечников, отправленных на разведку. Команде предстоит выяснить причины исчезновений и столкнуться с неизвестной угрозой, действующей внутри состава. Расследование приводит героев к столкновению с демоном, способным манипулировать снами пассажиров. Противник использует способности, чтобы погружать людей

Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца Почиту, который является демоном. За небольшую плату герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как якудза предаёт Дэндзи и его убивает демон, Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт. Демон сливается с телом умирающего Дэндзи, заменяя ему сердце и даруя