Третий учебный год в школе демонов Вальтер Парк начинается для Ирумы Судзуки и его друзей. После событий предыдущего сезона, включавших музыкальный фестиваль и соревнования между классами, герои сталкиваются с новыми вызовами. Основное внимание уделяется подготовке к приближающемуся фестивалю «Девикус», крупному событию, где демоны соревнуются в магических искусствах. Ирума, Азз-Азз и Клара продолжают обучение, сталкиваясь с усилением давления со стороны учителей и одноклассников. Параллельно

Сидзуку узнает о завещании своего отца, известного винного критика Ютаки Кандзаки. Условия завещания предполагают необходимость найти тринадцать редких вин, названия которых зашифрованы в тексте документа. Сложность для Сидзуку заключается в том, что он не имеет опыта употребления вина и не разбирается в этой области. Дополнительным препятствием становится появление соперника - незадолго до смерти отец усыновил профессионального сомелье Иссэя Томинэ, который также претендует на наследство по

Сюнао иногда пропускает школу из-за болезни или плохого самочувствия. В такие дни её заменяет двойник, созданный по желанию самой Сюнао. Этот двойник существует тайно и старается выполнять свои обязанности, когда его вызывают. Однажды он заговаривает с одноклассником по имени Санада. Между ними завязывается дружба, но вскоре Санада замечает, что двойник отличается от настоящей Сюнао — он становится первым, кто это осознаёт. Двойник просит Санаду общаться с ним только когда её волосы собраны в

После примирения с доктором Ксено Сенку Исигами приступил к осуществлению давнего плана — запуску космической миссии на Луну. Доктор Ксено занялся разработкой двигателя для ракеты. Команда Сенку продолжила путешествие по континентам и морям в поисках ресурсов и людей. Эти ресурсы необходимы для создания инфраструктуры, требуемой для миссии, а также для воскрешения всего человечества. С Луны за Землёй продолжает наблюдать загадочный Уаймен. Человечество объединяет усилия, чтобы противостоять

Нао Кандзаки — студентка, для которой честность является значимой чертой характера. Она становится участницей «Игры лжецов», соревнования с крупными денежными призами. В условиях этой игры её прямолинейность оказывается недостатком, делая её уязвимой для обмана. Другие участники легко вводят её в заблуждение, пользуясь её верой в возможность честного сотрудничества. Нао ищет помощь у Синъити Акиямы — человека, ранее сумевшего разорить крупную корпорацию. Синъити Акияма обладает выдающимися

Артур Лейвин получил вторую жизнь и теперь является подростком. В прошлом он был безжалостным королём, но в новом теле стремится превзойти свою прежнюю силу. С помощью наставницы Жасмин Флеймсворт он становится авантюристом. Артур демонстрирует выдающиеся навыки в приключениях, превосходя ожидания окружающих, хотя до своей конечной цели ему ещё далеко. Тем временем эльфийка Тессия Эралит, подруга Артура и принцесса королевства Эленуар, также начинает карьеру авантюристки. Из-за давнего