Главный герой направляется в город Сноуфилд, расположенный на западе США к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны город окружён лесами и озёрами, с другой - пустыней и ущельями. Сноуфилд не является популярным туристическим местом. Ассоциация магов Соединённых Штатов ранее проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет после этих исследований маги решили применить полученные данные на практике. Американские маги выбрали Сноуфилд в качестве места для проведения

Старшеклассник Аманэ Фудзимия живет один в многоквартирном доме. Его соседкой по лестничной площадке оказывается Махиру Сиина — популярная в школе девушка, которую прозвали «ангелом» за внешность и успеваемость. После случайной встречи на балконе между ними начинается общение. Махиру начинает готовить для Аманэ еду и помогать с домашними делами. Постепенно их отношения переходят из формальных в более близкие. Аманэ осознает, что его независимый образ жизни меняется под влиянием заботы Махиру.

После событий в Сибуе, вызвавших масштабные разрушения, ситуация переросла локальный конфликт. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». Это событие представляет собой Королевскую битву, в которой участвуют маги, проклятия и обычные люди. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори и его союзники оказываются вовлечены в противостояние, где каждое действие может