После уничтожения Сараево самодельным ядерным устройством началась война с террором. Ведущие демократические государства превратились в тотальные системы слежки. Развивающиеся страны столкнулись с волной геноцидов. За разрушением мирового порядка стоит загадочный американец Джон Пол. Агент разведки Клейвис Шепард получает задание выследить Джона Пола. Ему предстоит перемещаться по руинам разрушенных цивилизаций. Цель Шепарда - найти источник геноцида, который называют "истинным сердцем

На планете происходит масштабная катастрофа. После появления таинственного тумана обнаруживаются способности у пользователей, которые, предположительно, совершили самоубийство. Вооруженное детективное агентство начинает расследование этих загадочных смертей. Дело связано с неизвестным пользователем способностей, известным как "Коллекционер", который может быть организатором инцидента. Для спасения города Иокогама и пользователей способностей по всему миру от влияния Коллекционера

Сюжет разворачивается в мире, где существуют драконы и практикуется дзюсики — магическая формула, способная изменять законы физики. С помощью дзюсики можно создавать взрывчатку, ядовитый газ и другие эффекты через плазменный и ядерный синтез. Главный герой Гайюс — неудачливый маг, который объединяется с Джиджиной, жестокой и опытной практикующей дзюсики. Вместе они работают охотниками на драконов, выслеживая и уничтожая этих существ за вознаграждение. В один из дней герои получают необычное