Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца Почиту, который является демоном. За небольшую плату герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как якудза предаёт Дэндзи и его убивает демон, Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт. Демон сливается с телом умирающего Дэндзи, заменяя ему сердце и даруя

Аманэ Фудзимия — старшеклассник, который ведет замкнутый образ жизни. Он проявляет лень, небрежность в быту и избегает общения с окружающими. При этом персонаж способен объективно анализировать происходящее, что помогает ему избегать конфликтных ситуаций. Махиру Сина — соседка Аманэ, обладающая противоположными качествами. Она коммуникабельна, привлекательна и быстро завоевывает популярность среди одноклассников. После учебного дня Аманэ заметил Махиру, сидящую на качелях в одиночестве. Девушка