Действие разворачивается в период Империи Тан, когда средневековый Китай переживает расцвет. Главный герой Кун Хунцзюнь потерял родителей в детстве и воспитывался небожителями в горной местности, вдали от мирских проблем. Достигнув совершеннолетия, он получает поручение выполнить три важных задания, для чего отправляется в Чанъань. Кун Хунцзюнь поступает в распоряжение Департамента экзорцизма, где собирается команда специалистов по борьбе с яогуай - вредоносными существами. Под руководством Ли

Персонаж по имени Янь Уши придерживается крайне негативных взглядов на человечество. Он считает людей неспособными на верность, благодарность и другие положительные качества. В соответствии с этим убеждением он устраняет всех, кто представляет для него потенциальную угрозу или неудобство, оставляя за собой множество жертв. Такое поведение является последовательным следствием его мировоззрения. Несмотря на свои убеждения, Янь Уши испытывает определенные сомнения относительно природы человека.