Режиссер Мэн Ци, увлеченный жанром фильмов о монстрах, замечает снижение количества таких картин. Он начинает сомневаться в правильности своего пути. Неожиданно перед ним появляется настоящее существо — демоническая девушка Лия. Мэн Ци решает сотрудничать с ней, чтобы снять фильм на тему демонов и тем самым осуществить свою мечту. Процесс съемок постепенно раскрывает детали. Мэн Ци обнаруживает, что события в мире демонов имеют прямое отношение к его собственной жизни. Связь между двумя мирами

В академии «Регардон» готовятся к празднику Терминалии. Уилл Серфорт, ученик, использующий меч вместо магии, продолжает сталкиваться с отторжением со стороны учебной системы, основанной на абсолюте магических способностей. Его путь к Башне остается сложным, а разрыв между ним и Эльфарией, недосягаемой целью, сохраняется. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и магия оказывается неэффективной против угрозы. Уилл решает действовать, используя свой

Главная героиня по имени Аме - ребенок, который любит сладости. Внутри ее рта живет кариес по имени Кариес. Кариес называет Аме "мамой" и ведет себя без ограничений: использует ее зубы как мебель и даже берет под контроль ее тело. Аме постоянно оказывается под влиянием Кариеса. Аме и Кариес представляют собой необычную пару матери и дочери. Их повседневная жизнь наполнена хаотичными событиями, которые описываются в жанре слэпстик-комедии.