На территорию Японии обрушился устойчивый ветер, вызывающий коррозию всех материалов. Ржавчина поражает почву, строения, технику и живые организмы. В этих условиях возникла профессия грибных охотников, которые занимаются культивированием грибов для восстановления плодородия земли. Часть населения считает грибы причиной распространения ржавчины, из-за чего охотники подвергаются преследованиям. Биско Акабоси является одним из таких охотников. Он находится в розыске по обвинению в опасных

Главный герой направляется в город Сноуфилд, расположенный на западе США к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны город окружён лесами и озёрами, с другой - пустыней и ущельями. Сноуфилд не является популярным туристическим местом. Ассоциация магов Соединённых Штатов ранее проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет после этих исследований маги решили применить полученные данные на практике. Американские маги выбрали Сноуфилд в качестве места для проведения

После событий в Сибуе, вызвавших масштабные разрушения, ситуация переросла локальный конфликт. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет о начале мероприятия под названием «Смертельная миграция». Это событие представляет собой Королевскую битву, в которой участвуют маги, проклятия и обычные люди. Участники вынуждены следовать правилам, установленным организатором. Юдзи Итадори и его союзники оказываются вовлечены в противостояние, где каждое действие может