Главные герои получают новое задание под руководством столпа пламени Кёдзюро Рэнгоку. Они отправляются в поезд, где за короткое время пропало более сорока человек. Также там были убиты несколько мечников, отправленных на разведку. Команде предстоит выяснить причины исчезновений и столкнуться с неизвестной угрозой, действующей внутри состава. Расследование приводит героев к столкновению с демоном, способным манипулировать снами пассажиров. Противник использует способности, чтобы погружать людей

Шестнадцатилетний Юта Оккоцу страдает от преследований со стороны школьных хулиганов. Вокруг него регулярно происходят несчастные случаи. Причиной является проклятие, связанное с Рикой Оримото — сущностью из трагического прошлого Юты. Это проклятие атакует тех, кто причиняет вред носителю, и представляет угрозу для окружающих. На ситуацию обращает внимание Сатору Годзё — преподаватель Токийской школы магии. Он видит в Юте потенциал и предлагает обучение контролю над проклятием. В школе Юта

После бегства повелителя тьмы из мира Энте Ислы в Токио жители мира демонов получили передышку, а остатки расы монстров были рассеяны. Повелитель Тьмы Мао, проходящий принудительную трудовую терапию, продолжает работать в сети фастфуда в человеческом мире. Эми осуществляет круглосуточный надзор за его деятельностью. Ситуация остается стабильной до момента, когда у героев появляется ребенок, называющий Мао своим отцом. Появление ребенка вносит изменения в сложившийся порядок. Мао и Эми вынуждены