Торговец Крафт Лоуренс, перевозящий партию шкур, останавливается в деревне Пасло. Согласно местному фольклору, несколько веков назад один из жителей заключил договор с волчьим божеством Холо, которая пообещала обеспечивать деревню обильными урожаями пшеницы. Со временем эти истории превратились в малозначимые предания. Завершив дела в деревне, Лоуренс отправляется к следующему пункту назначения. В пути он обнаруживает среди своих товаров спящую обнаженную девушку с ушами и хвостом животного.