Главный герой Анос - Владыка демонов, обладающий способностью уничтожать людей, богов и стихии. После многих лет непрерывных войн он устал от сражений и решил отказаться от существующего мира. Анос перерождается спустя две тысячи лет в будущем. Он оказывается в эпохе, где царит мир и спокойствие, а времена битв забыты. Однако за длительный период без практики его магические силы значительно ослабли. Теперь они настолько слабы, что окружающие не могут признать в юноше истинного Владыку демонов.

Лондон разделён на два параллельных мира. В "Фронт-Лондоне" драконы считаются мифическими существами, хотя статистика показывает, что 72% смертей в городе вызваны именно этими существами. Жители не видят их и не подозревают об их существовании. В "Реверс-Лондоне" драконы видны невооружённым глазом. Организация "Винг Байнд" занимается уничтожением этих существ и защитой обоих городов с помощью магии. Её сотрудники, называемые "ведьмами", выполняют задания