Персонаж Кайдзи Ито оказывается в сложной финансовой ситуации после того, как его коллега не возвращает долг. Кредиторы требуют погасить крупную сумму, но у Кайдзи нет ни денег, ни перспектив их заработать. Ему предлагают альтернативный вариант — отправиться на корабль "Эспуар", где за одну ночь можно погасить все долги. Путешествие предполагает участие в азартной игре, условия которой изначально не раскрываются полностью. По прибытии на корабль выясняется, что игра представляет собой

Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и переселилось на плавающие в воздухе города. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — бойцы, использующие магию в воздушных сражениях. Каната Эйдж живёт на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он имел статус «Мрачного мастера меча» и был элитным профессионалом в специальном корпусе «S128», но после определённых событий его стали называть «предателем спецкорпуса» и презирать. Канату назначают